如何查看/编辑项目信息与收支利明细?

1.项目信息查看 2.项目编辑/变更/归档/导出 3.项目总览看板 4.项目收入看板 5.项目支出看板

操作路径:核算→项目核算→项目列表点击查看项目详情
进入项目详情页后,基础操作集中在顶部,可分别设置数据的时间范围、查看成员与项目信息、切换项目等。

项目信息查看

操作路径:操作路径:核算→项目核算→项目列表点击查看项目详情→右上角“项目信息”
项目信息页面包含基本信息、项目数据等。

项目编辑/变更/归档/导出

操作路径:操作路径:核算→项目核算→项目列表点击查看项目详情→右上角“...”
页面右上角“更多操作”中,可分别编辑、变更、归档、导出或删除项目信息。
变更项目创建人:
项目归档:归档后,该项目的所有子级项目均将归档且在各模块选择项目时不会显示该项目。
可在提示页面添加项目归档的被通知人。

项目总览看板

操作路径:操作路径:核算→项目核算→项目列表点击查看项目详情→左侧“总览”
总览看板的内容:
  • 项目看板:查看项目收入、支出、利润的相关金额
  • 项目现金流:指项目的实际回款、付款
  • 产品分析:指项目销售、采购合同的产品分析
  • 支出分析:总成本=采购合同付款+费用金额+报销金额,环形图中不展示为0的组成项(总成本,即核算维度默认的实际支出,公式一致)
  • 发票分析:指合同发票、其他发票、费用报销发票的分析。
项目看板设置:分别设置收入、支出、利润看板的显示字段。可选择展示环比数据。

项目收入看板

操作路径:操作路径:核算→项目核算→项目列表点击查看项目详情→左侧“收入”
分别查看收入看板、合同/回款/开票明细/计划回款合同等详细列表。
右侧可进行设置看板与字段、导出列表等操作

项目支出看板

操作路径:操作路径:核算→项目核算→项目列表点击查看项目详情→左侧“支出”

支出看板设置:

通过勾选和拖动,对看板字段进行显示/隐藏/排序

支出明细列表分类查看:

注:付款指合同付款、合同退款、预付款核销金额;待付款指指已审批通过,处于待付款状态的合同付款、费用申请、报销申请、借款申请。
列表右侧可执行导出与字段设置等操作。
2022-12-29
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