看板设置
- 点击相应图标进行字段排序、内容筛选、表格设置、汇总统计数值、设置每页信息量等。
进入客户详情页
- 点击客户信息所在行的任意位置进入详情页。
客户信息概览
- 在详情页的上部，会出现客户名称，以及相应的合同应收额、赊销额、合同金额、负责人。
客户详细信息
- 点击详细信息卡片，显示客户基本信息、其他信息、操作信息；
- 点击右侧符号可收起和展开。
客户收款条件
- 设置收款条件，可以方便创建合同时自动生成回款计划。
客户发票信息
- 关联显示客户的开票信息与邮寄信息。
客户合同信息
- 显示了客户所有关联合同的简要信息（编号、日期、跟进人、合同金额、应收金额等）
- 若需要查看合同明细，可直接点击合同左上角蓝色标题
- 点击合同标题跳转至合同详情页
编辑客户信息
- 点击客户详情页右上角，编辑客户信息
- 进入客户基本信息编辑页，依次操作后点击右下角保存即可。
删除客户信息
- 点击客户详情页右上角删除按钮，弹出删除窗口。
