- 注：为快速跑通业务闭环，建议录入必填的基础内容即可。
首先，四步完成“应收”模块的试用
一、录入客户：应收-客户管理-新建客户
在应收→客户管理→点击“新建”添加客户
带红色*号的为必填项，其余为选填项目
必填项填写完毕再了解一下选填项，就可以保存了
二、管理应收合同：应收-应收合同-新建合同
信息未编辑完成可以点击“暂存”，需要新建多个客户则点击“保存并继续”。
三、开具发票：应收-发票管理-新建发票
在新建发票右上角可以切换合同发票与其他发票
四、做回款：应收-往来账款-回款管理-新建回款
进入新建回款页面，依次填写并且下拉至底部，点击保存按钮。
可选择该回款的收入类型、可输入备注与提点等信息。
其次，完成“应付”模块中的三件事
一、采购合同：供应商管理+应付合同付款+应付合同收票
- 供应商管理：应付→供应商→新建供应
进入新建页面。
填写供应商基本信息。
填写供应商收款账户：选择银行账户或者第三方账户（微信、支付宝或其他），全部填写完毕后点击保存。
- 应付合同收票：应付→发票管理→新建收票
进入新建收票详情页，默认新建合同发票
点击切换到新建“其他发票”页面
- 应付合同付款：应付→付款管理→合同付款右上角新建付款
依次填写或选择信息，其中供应商、合同名称、付款金额三者相关联。
填写完成后点击保存。
二、费用报销：应付-费用报销-公司费用-新建费用支出
按页面引导输入或选择相关信息。
依次填写完毕信息，点击保存即可。
三、个人借款：
然后，尝试“核算中心”功能
一、项目核算：新建项目
新建项目一共需要填写基本信息、项目数据、项目成员共三个部分信息。
- 关联上下级项目与成员可见设置：
可关联上级项目，形成上下级包含关系；右下角可设置成员可见。
- 添加项目数据与项目成员：
点击添加按钮依次选择应收合同、应付合同、费用与报销单、个人借款等。
二、账户总览：新建账户
可新增银行账户、现金账户、第三方账户。
最后，尝试查询数据/查看数据
一、合同查询：详情页穿透
- 以查看应付账款-合同明细穿透为例：
点击进入应付账款合同明细页
应付账款明细页可以依次下拉查看应付合同的名称、编号、供应商、经办人、应付金额等信息。
- 以应收-应收合同列表明细穿透为例：
点击合同信息列表所在行的任意位置进入合同详情页。
二、统计分析：报表中心
- 应收-统计分析：
在应收模块查看应收指标分析、应收产品统计、应收报表中心、应收台账的统计分析。
- 应付-统计分析：
在应付模块查看应付数据概览、付款计划统计表、合同统计、费用报销统计、借款统计、应付产品统计。
三、核算中心：更多数据待您探索
