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账款管家基本功能设置
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与客户或供应商进行便捷对账/客户对账/供应商对账
适用于需要跟客户或者供应商进行快速对账的场景。
智能对账简介:通过对客户和供应商进行智能对账,可以省去查询数据,避免漏帐等,还可以快速生成对账列表,在线发送给客户进行对账确认 。
操作路径:
应收→智能对账; 应付→智能对账
管理对账模板/自定义对账模板:
设置客户对账周期,自动提醒对账:
根据对账周期提示进行对账:
注:可以通过微信、钉钉、邮件等线上形式进行对账。
接收方线上确认对账单,线上反馈留痕:
若对账单无误,则直接点击“我已确认账单无误”;
若对账单有误,则长按有误的地方后填写标注,提交反馈(反馈标注将会高亮显示)。
客户或者供应商提交对账反馈后,账款管家会实时同步反馈通知。
在客户/供应商对账详情页自动获取反馈信息,核实账单的错误反馈后,可点击右上角再次发送。
若客户/供应商反馈无误,则点击右上角进行对账单归档。
2023-01-15
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